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郵儲銀行后來居上!李嘉誠曾看好,預計A股上市募資超280億

時間: 2019-07-02 11:07:31 來源:   網友評論 0
  • 2019年6月28日,中國證監會披露了中國郵儲銀行股份有限公司(簡稱郵儲銀行)A股招股書。

《貿易金融》記者陳美琪


2019年6月28日,中國證監會披露了中國郵儲銀行股份有限公司(簡稱郵儲銀行)A股招股書。


招股書顯示,郵儲銀行A股發行數量將不超51.73億股(不超過A股發行后總股本的6%),且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。


業內人士認為,若此次以發行價格不低于2019年一季度末每股凈資產5.49元測算,郵儲銀行此次A股上市可募資超280億元,有望成A股今年最大規模IPO


資產規模突破十萬億大關,股東優勢凸顯


據郵儲銀行官網了解到,其成立于2007年,是大型零售商業銀行,擁有近4萬個營業網點,服務個人客戶達5.65億戶。


不僅在國內數量最多,還遠超農業銀行、工商銀行。另外,其在全球網點數量也是最多的。


記者通過企查查發現,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行則分別成立于1984年、1951年、1912年、1954年、1908年,而郵儲銀行則為最晚成立的股份制商業銀行。


難看出,郵儲銀行起步時間較晚,發展速度驚人,可謂是后來居上。


《貿易金融》記者翻了翻郵儲銀行的發展史


2012年,郵儲銀行變更為股份有限公司;


2015年,郵儲銀行引入十家境內外戰略投資者,融資規模451億元,實現了從郵政集團公司單一股東向股權多元化的邁進。


據了解,郵儲銀行以“引資金、引機制、引資源、引技術、引智力”為目標,成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、螞蟻金服、摩根大通、深圳騰訊等10家戰略投資者,融資451億元。


此外,在郵儲銀行港股上市之際,李嘉誠、李澤鉅及旗下3個慈善基金通過認購股票掛鉤票據購買郵儲銀行股份。


李嘉誠表示,對郵儲銀行有絕對信心,將該項目視為長線投資。


2016年在香港交易所主板成功上市,正式登陸國際資本市場,完成“股改—引戰—上市”三步走改革目標。


同年9月28日,郵儲銀行成功登陸H股,募資總額591.50億港元(約74億美元),成為繼2014年阿里巴巴上市后全球體量最大的IPO,也是2010年農行上市后全球規模最大的金融股IPO。


2017年,郵儲銀行成功發行境外優先股,進一步優化資本結構,拓寬資本補充渠道。


公開資料顯示,2019年一季度末,郵儲銀行資產規模已突破10萬億元大關,達到10.14萬億元,占中國銀行業金融機構總資產比例達3.68%。


業內人士表示,早在戰略引資及H股上市時,境內外投資者就已經對這一非常特殊的制度化安排有了充分的了解,給郵儲銀行帶來的不僅是渠道優勢,更意味著龐大的客戶群體和雄厚的資金實力


發展重心更傾向于“三農”金融、小微金融


據了解,郵儲銀行自成立以來,堅持服務“三農”、城鄉居民和中小企業的市場定位,積極探索商業可持續的普惠金融發展道路。


其主要積極布局“三農”金融和小微金融業務


6月24日,在某大會上,中國郵政儲蓄銀行副行長邵智寶表示,小微金融服務是一項系統性工程,郵儲銀行用十余年的時間和經驗構建了小微金融服務“四三二”特色模式,包含四大體系、三大保障和兩大支撐。


具體來看,在構建四大體系方面,主要表現為:


第一,打造“線上+線下、場景+平臺、自營+代理”的綜合營銷體系;


第二,打造“標準+個性、線上+線下”的小微產品體系;


第三,打造“管理集約化、作業標準化、決策智能化”的運營體系;


第四,運用大數據等新技術提高風控的精準度與效率,建立數據驅動的全過程風控體系。


據郵儲銀行官網顯示,截至2018年末,郵儲銀行普惠型小微企業貸款余額超過5400億元;2018年累計發放普惠型小微企業貸款超過4700億元,惠及小微企業145萬戶。


此外,郵儲銀行還持續加大農村個人貸款投入力度。


20196月19日前后,郵儲銀行啟動代理營業機構小額貸款輔助貸款試點工作。目前,首批在浙江、安徽、福建、湖南、廣東、云南等6個省份開展試點。


郵儲銀行董事長張金良指出,郵儲銀行代理營業機構開展小額貸款輔助貸款,是集團公司整合郵政全網資源、推進郵銀深度協同發展的重大舉措。


截至2018年6月30日,以農戶信貸、涉農商戶信貸為主的個人經營性貸款余額為5412.96億元。


有媒體報道,郵儲銀行總行和一級分行均成立了小微金融服務領導小組,目前除西藏之外的35家一級分行均將小企業金融部設置為一級部,全部一級支行和自營網點均可直接受理小微企業貸款業務。


此外,其積極布局互聯網金融。升級推出全流程線上化的“小微易貸”,通過運用大數據分析技術,面向“小而美”的客戶發放信用貸款,從客戶申請貸款到放款僅需1至2個工作日,5分鐘即可完成線上放款。


完善公司治理體系,打通境內外資本市場


雖然郵儲銀行的發展速度相當驚人,但畢竟與國有大行還是有一定區別的。


在控股形式上,國有大型商業銀行是有國家直接管控,而郵儲銀行雖為國有銀行,但實際上是有中國郵政集團公司100%控股。


在行政級別上,根據《經濟觀察報》報道, 郵儲銀行較國有大行低一級。


在成立時間上,較晚成立,相對于其他國有大型商業銀行來說并不成熟。


在地區、業務分布上,由于網點多數集中于中部地區和西部地區, 并下沉至農村、鄉鎮,促使其在業務分布方面,也更加側重“三農”金融和小微金融,而其他五家國有大行則側重于大城市、大型企事業單位、上市公司,服務對象更全面化。


在業務種類上,基于上述條件,此前郵儲銀行在業務完整性上,較其他五家國有大行略有不足。但近幾年可以明顯看出,郵儲銀行投資銀行業務快速發展,截至2018年6月30日,承銷額達592.79億元,同比增長382.11%。


對于郵儲銀行而言,此次若能成功登陸A股市場,有利于增強資本市場對實體經濟的支持力度,持續強化國有大行責任擔當,落實構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系的整體要求,不斷提升服務實體經濟質效。


郵儲銀行個人金融部總經理劉鑫表示,目前,郵儲銀行網點的點均產能潛力很大,未來郵儲銀行將通過三步走推進網點轉型,提升近4萬個網點效能。2019年夯實基礎,2020年實現全網點智能化突破,2021年實現全網點產能提升。


郵儲銀行董事長張金良曾表示,“郵儲銀行正在積極有序推進A股的IPO工作,這將有利于進一步完善公司治理體系,打通境內外資本市場,增強抵御風險能力,為未來業務發展提供強大支撐。”


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