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取得真經?晉商銀行踏平7年上市路 成功登錄H股!

時間: 2019-07-02 11:05:42 來源:   網友評論 0
  • 《貿易金融》記者張藝妍

《貿易金融》記者張藝妍


6月27日(周四),山西最大城商行——晉商銀行宣告通過港交所聆訊,于628日開始招股,港股代碼為2558.HK


據《貿易金融》記者了解,聆訊相當于A股的發審會,一般是每周四的下午。公司高管和投行的人將當面與上市委員會委員交流。聆訊過了,就可以準備發行。


晉商銀行從6月28日開始招股,直至711日,招股價在3.8港元至3.98港元,以每手1000股作為買賣單位,711日定價,預計718日在香港聯交所主板上市,發售股份約8.6億股。


晉商銀行的主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。聆訊后資料顯示其戰略目標和近3年的經營數據:


戰略目標是服務和助推山西省的經濟發展,打造核心競爭力,成為一家機制科學、特色鮮明、風控到位、功能完善的精品區域性上市銀行。


資產指標方面,晉商銀行總資產2016年、2017年和2018年分別為1733.8億元、2068.7億元和2272.5億元。


業績指標方面,2016年、2017年和2018年營業收入分別為39.5億元、43.86億元和47.53億元,凈利潤分別為10.31億元、12.3億元和13.14億元。

《貿易金融》記者根據公開資料整理:截至2019年218日,晉商銀行前五大股東持股情況


終于走完7年風雨上市路,香港上市前景更好


其實晉商銀行的IPO之路并不順利,自2012年籌備上市開始到2019627日通過聆訊歷時7年時間


晉商銀行是山西省唯一的省級法人城商行,是在原太原市商業銀行基礎上更名改制而成,于2009年228日正式掛牌成立


2012年晉商銀行就開始籌備A股上市,2014年宣布停止上市籌備工作。


2017年11月,晉商銀行再次啟動A股上市計劃,之后還在臨時股東大會上討論關于首次公開發行A股并上市方案的議案。2017年晉商銀行增資擴股,引入央企背景的華能資本成為戰略投資者。


在2018年10月,晉商銀行就將上市計劃從A股切換到港股,2019年2月底向港交所遞交IPO材料。


2019年2月26日遞交IPO材料到通過聆訊,晉商銀行僅用了4個月。


值得注意的是,晉商銀行上市計劃從A股切換到港股,對此晉商銀行副行長郝強在新聞發布會上表示,香港是一個非常成熟、開放的資本市場,長期以來得到投資者的廣泛認可,在香港上市有利于提升晉商銀行的形象,為吸引投資者提供好的平臺,相信香港資本市場有非常好的發展前景。“未來若有A股上市的計劃會公布,但目前還沒有這個計劃。”


城商行紛紛上市補充資本 晉商銀行資本充足指標逐年上升


2016年以來各地銀行紛紛登陸A股和港股市場。


2018年,共有7家城商行實現上市。其中,成都銀行、鄭州銀行、長沙銀行實現A股上市,首發募集資金額度分別為25.25億元、27.54億元、2734億元。

甘肅銀行、江西銀行、九江銀行、瀘州銀行實現H股上市融資,首發募集資金額度分別為59.5億港元、74.76億港元、3816億港元、16.38億港元。

 

城商行通過公開上市募集資金,提升資本充足率水平,提高抗風險能力和支持實體經濟發展的能力,增強綜合競爭力。

2018年上市城商行不良與資本充足率情況

 

此次晉商銀行上市填補了山西省沒有上市銀行空白。目前還有包括湖北、內蒙古、河北、寧夏、青海、新疆、西藏、廣西、海南等省份沒有當地上市銀行。

 

晉商銀行監管指標方面,截至2018年末,資本充足率12.99%,一級資本充足率和核心一級資本充足率均為10.63%;撥備覆蓋率212.68%;不良貸款率1.87%

 

從數據可以看出,3個資本充足指標呈逐年增加趨勢,資本狀況較好,同時資產指標和其他指標均符合監管要求。

監管指標數據,《貿易金融》記者根據公開資料整理

 

在6月27日發布會上,晉商銀行管理層表示,近三年,晉商銀行資產質量控制比價穩定,不良貸款率在合理區間,撥備覆蓋率穩定增長,總體風險可控。

 

該行管理層表示,行業分布來看,目前,該行約30%貸款分布在制造業,21%在采礦行業。未來重大工作是結構調整,包括行業及客戶調整,逐步分攤、削弱單個行業的占比。

 

特色小微金融業務“溫暖銀行”即將上線

 

小微金融業務方面,過去幾年中,晉商銀行針對小微企業客戶的資金需求和業務特點,推出了一系列受市場歡迎的小微企業貸款產品,包括快押貸聯鏈融等。這些產品在信用審核、資金獲取與歸還以及貸后風險管理上擁有便捷高效的特點。此外,據記者了解,總行成立了專門團隊以及小企業金融服務中心。

 

記者了解到,2016年及2017年,小微企業貸款分別為1492.02千萬元及2447.57千萬元,分別占公司貸款總額的31.8%36.0%2018年,小微企業貸款為2144.76千萬元,占公司貸款總額的29.0%

 

晉商銀行的小微企業客戶涉及行業廣泛,主要為房地、採礦業、制造業、批發零售業和租賃及商務服務業。截至20181231日,向該等行業發放的貸款分別占小微企業貸款總額的21.8%15.6%13.6%11.0%10.4%

 

晉商銀行表示,未來,繼續深度發展小微金融,以不斷提升服務的精細化和專業化程度,并為小微客戶提供具有特色的差異化服務和產品。將繼續發揮公司銀行業務優勢,帶動特色小微金融業務,并繼續增強地方企業、政府合作。

 

在業務網絡建設上,晉商計劃以現有小企業金融服務中心為核心,不斷拓展網點覆蓋。同時還將擴大對客戶需求和產業結構升級轉型所帶來的機遇的研究,通過不斷提高服務質量和效率,增強客戶粘性。

 

此外,晉商銀行還在公告中表示,將繼續提高服務公司銀行客戶對差異化金融產品需求的能力,通過擴大手續費及傭金類服務以推動公司業務向輕資本模式轉型,以及通過進一步提升產品創新及管理能力豐富金融服務范圍以推動綜合型發展計劃。同時以客戶為中心,打造針對性產品,改善客戶使用體驗,打造一家溫暖銀行

 

晉商消費金融“換帥”被否

2018年消費金融業務冰火兩重天

 

公開資料顯示,晉商消費金融成立于2016年2月,公司注冊資本金5億元,是山西省內首家消費金融公司。晉商銀行作為發起人之一成立晉商消費金融持有晉商消費金融40.0%的股權。

 

2016、20172018年度,晉商銀行應占晉商消費金融的利潤分別為人民幣40萬元、1810萬元、3320萬元。2018年利潤水平接近于2017年的2倍。 

 

除了利潤實現翻倍增長外,2018年至今消費金融業務踩雷、“換帥”被否,也頗具看點。

 

從2018年開始,晉商消金頻頻踩雷,租房分期、旅游分期后,與元寶e家合作后被卷入三起“租金貸”事件,其合作的汽車分期平臺可可家里(北京)信息技術有限公司被多次列入失信被執行人。數據顯示,晉商消費金融在2018年第四季度實際為虧損情況。

 

2019年上半年開始對接多個醫美分期資產。而其對接的醫美分期平臺,近日也“連累”其被用戶投訴“套路貸”。

 

根據聆訊后資料,晉商銀行補充表示“于往季記錄期間及直至最后實際可行日期,晉商消費金融在所有重大方面均符合監管規定。2018年,晉商消費金融因消費者對其業務合作伙伴不滿意而遭受媒體負面報道

 

另外,近期晉商消費金融“換帥”被否的事件已經被炒得沸沸揚揚了。

 

2019625日,山西省銀保監會網站信息顯示,李文莉擬任晉商消費金融董事長的任職資格未得到山西銀保監局批復同意,批復稱李文莉不符合《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》第十七條規定,因此不予核準其任職資格。


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